Úterý 20. 3. 2018 od 9:00 do 17:00 hodin, PRAHA
PŘIHLÁSIT SE NA WORKSHOP
Tento praktický a zároveň inspirativní workshop je určen pro všechny poradce VHI, kteří se chtějí naučit naplno využívat nástroje VHI pro finanční plánování a investiční poradenství. Naši lektoři – úspěšní poradci z praxe – Vám představí ověřenou metodiku práce s bonitními klienty. Dozvíte se:
- Jak oslovit bonitní klienty a jak u nich vzbudit zájem o investování s Vámi
- S jakými námitkami se nejčastěji setkáte a jak na ně být připravený
- Proč je důležité se umět ptát a co vše je nutné zjistit pro sestavení kvalitního finančního plánu
- Jak sestavit finanční plán pomocí Naviplanu a jak ho prezentovat klientovi
- Jak roztřídit klienta podle výše investice a jak pro něj zvolit odpovídající investiční službu/produkt
- Jak sestavit individuální portfolio pro bonitní klienty pomocí Portfolioplanneru a jak takové portfolio prezentovat
- Jak efektivně připravit potřebné smlouvy pro Moventum a s tím související dokumenty
Workshop navazuje na školení Efekt sněhové koule, který se koná 14.3.2018. (Účast na školení není nutnou podmínkou.)
Lektoři:
Martin Večerka: Martin s námi spolupracuje od roku 2011 a vždy patřil ve VHI k nejúspěšnějším poradcům. Dnes na pozici obchodního ředitele VHI stále pomáhá svým klientům spravovat přes 50 milionů korun. Martinovi je přirozené se o své zkušenosti dělit a naplňuje ho pomáhat ostatním poradcům k úspěchu. Na workshopu se bude snažit inspirovat i vás a ukáže vám to nejúčinnější, co se při práci s klienty naučil.
Vladimír Kos: Vláďa s námi spolupracuje od roku 2015. A přestože začínal ve finančním poradenství prakticky od nuly, má dnes v poradenském mandátu přes 20 milionů korun. Navíc patří k těm málo poradcům, kteří nad svou prací smysluplně přemýšlí. A protože má Vláďa přirozený talent na čísla, smysl pro detail a finančním záležitostem od přírody rozumí, pomáhá novým poradcům ve VHI se rychle a efektivně zapracovat. Na workshopu Vás bude učit jak sestavit finanční plán v Naviplanu a jak sestavit investiční portfolio v Portfolioplanneru.
CENA: 1 990 Kč
KDY: Úterý 20. 3. 2018 od 9:00 do 17:00 hodin
Adresa: Starochodovská 1360/78 0, Praha 4
Nové moderní konferenční prostory v objektu restaurace Na Sádce, 100 m od zastávky autobusu Chodovská tvrz č. 125, 136, 203, 213, 326, 505 nebo 5 minut pěšky ze stanice metra Chodov. Možnost parkování v areálu objektu.
obchodní podmínky
PŘIHLÁSIT SE NA WORKSHOP