• Nejčastější chyby při vyplňování POKLIDu:
    • Datum na POKLIDu musí být u všech dokumentů stejný jako datum sepsání smlouvy nebo dřívější. Klient musí dostat tyto informace před podepsáním smlouvy.
    • Na úvodní záložce POKLIDu pozorně zaškrtávejte příslušné dokumenty, abyste zaslali správné Investiční dotazníky (různé jsou pro Investice, Pojištění i Penze) a nechyběly žádné dokumenty.

Kde najdu POKLID?

Na úvodní stránce VHI intranetu v pravé části: http://vhi.cz/intranet.

Kdy je a kdy není nutný POKLID?

Protokol o jednání je potřeba sepsat vždy, když dojde ke schůzce poradce s klientem (investiční pokyn, technická změna ve smlouvě, změna příspěvku,...) Není nutný u Oznámení o změně údajú při změně poradce.

Kdo podepisuje POKLID, pokud se jedná o společný účet (joint account)?

Celý POKLID (Základní informace o VHI, Protokol o jednání ) musí podepsat oba majitelé účtu, Investiční dotazník z POKLIDu musí vyplnit každý zvlášť sám za sebe.