Postup a formuláře potřebné k uzavírání obchodů

Postup a formuláře potřebné k uzavírání obchodů

V této sekci najdete všechny formuláře, které budete potřebovat při uzavírání obchodů.

Veškeré originály posílejte na korespondenční adresu: Okružní 244, 293 03 Mladá Boleslav - pozor na PSČ, je potřeba uvádět 293 03, jinak mohou být problémy s doručováním.

Podkategorie

POKLID - Povinné klientské dokumenty

POKLID - Povinné klientské dokumenty ( 3 Dokumenty )

Miniaplikace, kterou musíte použít vždy při poskytnutí investiční služby (včetně penzí) nebo zprostředkování pojištění. Jednoduše vyplníte údaje, zaškrtáte dokumenty, které chcete vytisknout a kliknete na "tisk".

Převody klientů pod VHI

Převody klientů pod VHI ( 1 Dokumenty )

Zde najdete další důležité informace k obchodům, jako například : postup pro převádění aktiv ze smluv, které jste uzavřely v rámci spolupráce s předchozími společnostmi, přehled termínů zpracování pokynů/obchodů u jednotlivých Investičních společností, atd.