OD ÚVODNÍ SCHŮZKY PO PODPISY SMLUV (praktická ukázka práce s bonitními klienty)

 

Středa 4. 10. 2017 od 9:00 do 17:00 hodin, PRAHA

CENA: 1 900 KČ

Tento praktický a zároveň inspirativní workshop je určen pro všechny poradce VHI, kteří se chtějí naučit naplno využívat nástroje VHI pro finanční plánování a investiční poradenství. Naši lektoři – úspěšní poradci z praxe – Vám představí ověřenou metodiku práce s bonitními klienty. Dozvíte se:

 

-          Jak oslovit bonitní klienty a jak u nich vzbudit zájem o investování s Vámi

-          S jakými námitkami se nejčastěji setkáte a jak na ně být připravený

-          Proč je důležité se umět ptát a co vše je nutné zjistit pro sestavení kvalitního finančního plánu

-          Jak sestavit finanční plán pomocí Naviplanu a jak ho prezentovat klientovi

-          Jak roztřídit klienta podle výše investice a jak pro něj zvolit odpovídající investiční službu/produkt

-          Jak sestavit individuální portfolio pro bonitní klienty pomocí Portfolioplanneru a jak takové portfolio prezentovat

-          Jak efektivně připravit potřebné smlouvy pro Moventum a s tím související dokumenty

 

Lektoři: 

Martin VečeraMartin Večerka: Martin s námi spolupracuje od roku 2011 a vždy patřil ve VHI k nejúspěšnějším poradcům. Dnes na pozici obchodního ředitele VHI stále pomáhá svým klientům spravovat přes 50 milionů korun.  Martinovi je přirozené se o své zkušenosti dělit a naplňuje ho pomáhat ostatním poradcům k úspěchu. Na workshopu se bude snažit inspirovat i vás a ukáže vám to nejúčinnější, co se při práci s klienty naučil.

 

 

Vladimír Kos

Vladimír Kos: Vláďa s námi spolupracuje od roku 2015. A přestože začínal ve finančním poradenství prakticky od nuly, má dnes v poradenském mandátu přes 20 milionů korun.  Navíc patří k těm málo poradcům, kteří nad svou prací smysluplně přemýšlí. A protože má Vláďa přirozený talent na čísla, smysl pro detail a finančním záležitostem od přírody rozumí, pomáhá novým poradcům ve VHI se rychle a efektivně zapracovat. Na workshopu Vás bude učit jak sestavit finanční plán v Naviplanu a jak sestavit investiční portfolio v Portfolioplanneru. 

 

CENA: 1 900 Kč

KDY: středa 4.10.2017 od 9:00 do 17:00 hodin

KDE: Praha, KC Zahrada

Možnost dorazit autem mapa zde nebo metrem na Chodov a odtud pěšky (10 - 15 min) mapa zde.

mapy

obchodní podmínky

 

  PŘIHLÁSIT SE NA WORKSHOP  

 

Základní data

Datum: 04.10.2017 9:00
Konec semináře: 04.10.2017 17:00
Kapacita 25
Přihlášených 0
Volných míst 25
Základní cena 1 900,00Kč
Místo Praha - KC Zahrada