Verze dokumentu platná od 01.01.2019 - verze pro GDPR a MiFID II.
Již nelze sjednávat pojištění!
Metodika pro placené poradenství a přezkum vhodnosti zde.
GDPR:
Klientovi je třeba předat (a nechat si podepsat) Informaci o zpracování osobních údajů. V případě životního pojištění je potřeba navíc Souhlas se zpracováním … . Oba dokumenty jsou přidané jako samostatné listy. I pro stávající klienty (pokud budete sjednávat novou smlouvu) zpracujte prosím tyto dokumenty.
Upozornění na změny:
- Je třeba označovat tzv. iniciátora schůzky - je k tomu připraveno pole.
- Investiční dotazník pro Investice je doplněn o AML dotazník a vyhodnocení (Doporučení) je na zvláštním listu.
- Větší změny byly na listu Info o VHI - pokud Vám bude špatně fungovat stránkování nebo některý text bude useklý, tak se prosím ozývejte.
Tisk Investičního dotazníku a Doporučení pokud nevyplňujete elektronicky:
- Zaškrtnete Investiční a AML dotazník a Doporučení
- Zvolíte NE pro Bude dokument vyplňován v elektronické podobě
- Kliknete tlačítko Generování tiskových výstupů
- List Doporučení nyní obsahuje všechny 4 strategie - všechny 4 listy vytiskněte
- Po vyplnění Investičního dotazníku klientem, vyberete správný list (dle tabulky výsledků)
- Dopište součet bodů z investičního dotazníku
Prosím o posílání všech chyb na petr.horcik@vhi.cz. Velmi děkuji.
Věnujte prosím pozornost upozornění na chyby a problémy u investičního dotazníku (viz níže)!
Univerzální vyplňovací formulář pro všechny typy obchodu.
1) Vyplňte údaje zprostředkovatele, klienta, datum, čas a místo setkání.
2) Zaškrtněte jaké dokumenty chcete s klientem vyplnit a vytisknout. Potom stiskněte "Přesun na tisk" Pokud chcete s klientem dokumenty doplnit ručně, zvolte "NE" u "vyplňovat v elektronické podobě?".
3) Vyplněná data o klientovi a poradci se automaticky přenesou do hlaviček patřičných formulářů k tisku. V nich je nutno doplnit odpovídající údaje a ujednání s klientem a zaškrtnout odpovídající body.
4) Můžete vytisknout. Pozor, někdy tiskne prázdné listy. Pomocí funkce "náhled tisku" v Excelu můžete prohlédnout výstup k tisku, a vybrat k tisku jen "neprázdné" stránky.
5) U investičního dotazníku se někomu nevytisknou všechny listy. Otevírá se v zobrazení "Zobrazit konce stránek". Je tedy možné konce stránek (modré čáry) popřesouvat. Pokud potřebujete můžete v nabíce "Rozložení strány" dát volbu Konce – Obnovit všechny konce stránky. Pokud nic nepomůže, je zde prázdný investiční dotazník ke stažení. V případě nutnosti mne kontaktuje na emailu petr.horcik@vhi.cz nebo telefonu 702 144 317.
Vytiskněte ve dvojím provedení, podepište Vy i klient. Jedno vyhotovení obdrží klient, druhé zašlete spolu se smlouvou nebo pokyny na adresu VHI.
Video ke správnému vyplnění POKLIDu naleznete zde: http://www.naviplan.cz/skolici_videa/poklid/prehled_ovl.swf